Différence entre l'analyse technique et fondamentale

L’analyse technique et l’analyse fondamentale sont des techniques utilisées par les investisseurs du monde entier pour prendre des décisions en rapport avec des actions. Ils sont cependant différents de plusieurs manières; l'analyse fondamentale cherche à déterminer la valeur intrinsèque des actions à l'aide de données pertinentes, tandis que l'analyse fondamentale utilise les activités et les tendances historiques du marché pour prévoir les attentes de prix futures.

Qu'est-ce que l'analyse fondamentale??

Cette technique peut être utilisée pour analyser plusieurs instruments de négociation, notamment des actions, des indices, des taux de change et des produits de base. Il utilise des données fondamentales telles que le PIB du pays, le taux d'emploi, le taux de rentabilité de l'entreprise et les facteurs médicaux de la région concernée..

Lors de la négociation d’actions, une analyse fondamentale peut être appliquée pour évaluer certains facteurs tels que la performance d’une entreprise, les nouvelles et les conditions environnementales. Un bon exemple serait un investisseur qui souhaite déterminer s'il doit ou non acheter des actions de la société XYZ, qui fait partie du secteur du transport aérien. Des facteurs tels que les prix actuels et futurs du pétrole, la stabilité politique et le taux de tourisme formeraient les concepts fondamentaux à analyser.

Qu'est-ce que l'analyse technique??

Les analystes techniques sont les personnes qui estiment que les tableaux de prix contiennent toutes les informations nécessaires pour prendre une décision d'investissement. Ils estiment que tout le contenu d'un actif spécifique est reflété dans les tendances des prix. Ils utilisent des tableaux de prix, des tendances, des modèles et des indicateurs de tableau mathématique pour les guider dans les décisions d'investissement. Cela s'applique principalement aux cycles de négociation à court terme. La raison en est que les traders qui recherchent des résultats à court terme recherchent des mouvements minimaux sur de courtes périodes..

Différences entre l'analyse fondamentale et l'analyse technique

1. But de l'analyse fondamentale et technique

L'analyse fondamentale a pour objectif de prévoir les prix des actions en fonction de statistiques et de faits relatifs à l'économie, au secteur d'activité et à l'entreprise. Malgré cela, les variables les plus importantes utilisées pour prendre ces décisions d’achat sont le bénéfice et le taux de dividende. Le ratio des bénéfices non répartis joue également un rôle clé. L'analyse technique se concentre principalement sur les statistiques et les données du marché intérieur.

2. Évolution des prix à long et à court terme dans les analyses fondamentales et techniques

Pour les décisions d'investissement à long terme, il est beaucoup plus judicieux d'utiliser une analyse fondamentale. Un fondamentaliste est cet investisseur qui investit dans des projets à long terme. Les investisseurs à long terme achètent des actions générant des dividendes importants et les conservent pendant plusieurs années en raison des fluctuations et des fluctuations du marché avant de finalement les vendre..

L'analyse technique ne détermine que les variations et les tendances des prix à court terme. Un technicien est cet investisseur qui achète des actions uniquement à court terme. Ils ne suivent pas le processus d'achat et de conservation des stocks pendant quelques années. Ce type d’investisseur accorde plus d’attention aux bénéfices à court terme qui sont calculés sur la base du prix réalisé, diminué du coût d’achat et du dividende versé..

3. Valeur de la part dans l'analyse fondamentale et technique

Une analyse fondamentale, telle que mentionnée précédemment, permet d'estimer la valeur intrinsèque des actions et des achats une fois que le prix du marché est déterminé comme étant inférieur à la valeur intrinsèque. Les ventes sont faites lorsque le prix du marché dépasse la valeur intrinsèque, ce qui pourrait prendre quelques années..

L'analyse technique suit le concept qu'il n'y a pas de valeur réelle du stock, tout dépend des forces du marché de l'offre et de la demande. Ces forces du marché sont ensuite régies par des facteurs rationnels et irrationnels.

4. Trouver la tendance dans l'analyse fondamentale et technique

L'analyse fondamentale n'implique pas le processus de recherche des tendances passées des prix et des fluctuations constatées. Les techniciens croient toutefois que les tendances passées seront à nouveau d'actualité et se reproduiront probablement. Dans l'analyse technique, des graphiques et des outils avec des tendances sont utilisés pour générer des conclusions sur les mouvements de prix. Les prix et les tendances sont analysés à l'aide des statistiques fournies à l'aide d'indicateurs tels que les moyennes mobiles, les lots impairs, les ratios d'appel / de vente et les niveaux de Fibonacci..

5. Hypothèses

Aucune hypothèse n’est formulée dans l’analyse fondamentale, mais dans les techniques techniques, des hypothèses telles que des tendances de prix similaires et bien plus encore sont formulées..

6. Prise de décision en analyse fondamentale et technique

La technique fondamentale analyse les états financiers, les prévisions, la qualité de la gestion ainsi que les tendances en matière de bénéfices et de croissance. Ils portent ensuite des jugements sur les prix en fonction d’avis subjectifs tirés des informations et des statistiques disponibles. Les analystes techniques sont attentifs aux tendances du marché pour savoir ce qu’il dit. L’opinion du marché est cruciale et importante pour prévoir les cours des actions et prendre des décisions d’investissement..

7. Utilité de l'analyse fondamentale et technique

L'analyse fondamentale est utile pour identifier les actions sous-évaluées ou surévaluées. C'est parce qu'il compare la valeur intrinsèque et le prix du marché. Une valeur intrinsèque est la valeur réelle d'un cours boursier après avoir dûment pris en compte tous les aspects commerciaux, y compris les caractéristiques matérielles et immatérielles. L'analyse technique est utile dans le processus de synchronisation d'un ordre d'achat ou de vente.

Analyse fondamentale et analyse technique: Tableau comparatif

Résumé de l'analyse fondamentale et technique

• Les analyses fondamentale et technique sont utiles pour prendre des décisions d'investissement.
• Les investisseurs qui utilisent des techniques d'analyse fondamentale sont appelés fondamentalistes, tandis que ceux qui utilisent l'analyse technique sont appelés techniciens ou analystes techniques..
• Les deux stratégies peuvent être appliquées dans des situations différentes et peuvent être utilisées alternativement selon que le plan d'investissement est à long terme ou à court terme..
• L'analyse fondamentale détermine la valeur intrinsèque du prix d'une action et peut être utilisée pour identifier les actions sous-évaluées ou surévaluées sur le marché.