Différence entre les dérivés et les capitaux propres

Dérivés vs capitaux propres

Les actions et les produits dérivés sont des instruments financiers très différents les uns des autres. La principale similitude entre les deux est que les actions et les produits dérivés peuvent être achetés et vendus, et il existe des marchés actifs des actions et des produits dérivés pour ces échanges. L'article fournit un aperçu clair de chaque concept et explique leurs similitudes et leurs différences.

Qu'est-ce que l'équité??

Les capitaux propres sont une forme de propriété dans l'entreprise et les détenteurs d'actions sont appelés les «propriétaires» de l'entreprise et de ses actifs. Toute entreprise en phase de démarrage nécessite une forme de capital ou d’avoir propre pour débuter ses activités. L'équité est généralement obtenue par les petites organisations grâce aux contributions du propriétaire, et par les grandes organisations par l'émission d'actions. Les capitaux propres peuvent constituer une réserve de sécurité pour une entreprise et une entreprise doit disposer de suffisamment de capitaux propres pour couvrir sa dette..

L’avantage pour une entreprise d’obtenir des fonds par l’équité est qu’il n’ya pas de paiement d’intérêts à payer car le détenteur d’actions est également propriétaire de l’entreprise. Toutefois, l’inconvénient est que les dividendes versés aux actionnaires ne sont pas déductibles des impôts..

Quels sont les dérivés?

Les dérivés sont des types spéciaux d’instruments financiers dont la valeur provient d’un certain nombre d’actifs sous-jacents. Un dérivé sert de contrat entre les parties et spécifie un certain nombre de conditions telles que la date à laquelle les paiements doivent être réglés. Les exemples de dérivés comprennent les contrats à terme standardisés, les contrats à terme, les swaps et les options. Ces dérivés tirent leur valeur d’un certain nombre d’actifs sous-jacents tels que des actions, des obligations, des produits de base (or, argent, café, etc.), diverses devises et des fluctuations des taux d’intérêt..

Les dérivés sont utilisés par des particuliers à des fins de spéculation et de couverture. Par exemple, un commerçant peut conclure un contrat à terme pour l'achat de 2 millions de tonnes de café le 1er octobre, à un prix fixe de 10 dollars par tonne. Si le prix au 1 er octobre est de 12 dollars la tonne, l’entreprise aurait réalisé un bénéfice (car elle peut désormais acheter au prix convenu le plus bas) et, s’il s’avérait que le prix était de 9 dollars, l’entreprise subirait une perte maintenant ils ont accepté de payer un prix plus élevé). Cependant, avec un contrat à terme, le prix est bloqué à 10 $, ce qui garantit que l'entreprise ne doit payer que 10 $, quelles que soient les fluctuations de prix..

Quelle est la différence entre les dérivés et les actions?

Les capitaux propres désignent le capital apporté à une entreprise par ses propriétaires. qui peut être par une sorte d’apport en capital tel que l’achat d’actions. Un dérivé est un instrument financier qui tire sa valeur du mouvement / de la performance d'un ou de plusieurs actifs sous-jacents. La principale différence entre les produits dérivés et les actions réside dans le fait que les actions tirent leur valeur des conditions de marché telles que la demande et l'offre, ainsi que des événements liés à la société, économiques, politiques ou autres. Les dérivés tirent leur valeur d’autres instruments financiers tels que les obligations, les produits de base, les devises, etc. Certains dérivés tirent également leur valeur de capitaux propres tels que les actions et les actions. Par conséquent, si l’investissement en actions peut avoir pour objectif de générer des bénéfices, l’investissement en instruments dérivés peut être utilisé non seulement pour réaliser des profits (par la spéculation), mais également pour se couvrir contre les risques éventuels.

Résumé:

Dérivés vs capitaux propres

• Les actions et les produits dérivés sont des instruments financiers très différents les uns des autres. La principale similitude entre les deux est que les actions et les dérivés peuvent être achetés et vendus, et il existe des marchés actifs des actions et des produits dérivés pour ces échanges..

• Les capitaux propres désignent le capital apporté à une entreprise par ses propriétaires. qui peut être à travers une sorte de contribution en capital, comme l'achat d'actions.

• Un dérivé est un instrument financier dont la valeur découle du mouvement / de la performance d’un ou de plusieurs actifs sous-jacents..

• La principale différence entre les produits dérivés et les actions réside dans le fait que les actions tirent leur valeur des conditions de marché telles que la demande et l'offre, ainsi que des événements liés à la société, économiques, politiques ou autres. Les dérivés tirent leur valeur d’autres instruments financiers tels que des obligations, des produits de base, des devises, etc..

• Certains dérivés tirent également leur valeur des capitaux propres tels que les actions et les actions.